Τουριστική Κίνηση

Τα τουριστικά μεγέθη του 2024, που πλέον αποτελεί το νέο έτος αναφοράς για τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ελληνικός τουρισμός είχε συγκριτικά μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία με τις διεθνείς αφίξεις τουριστών (εξαιρουμένων των επιβατών κρουαζιέρας) το 2024 να ανέρχονται σε 36 εκατ., αυξημένες κατά 9,8% σε σχέση με το 2023 και κατά 6% σε σύγκριση με το 2019.

Ταυτόχρονα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (χωρίς κρουαζιέρα) αυξήθηκαν κατά 4,3% και ανήλθαν σε €20,6 δις. Τα έσοδα από κρουαζιέρα σημείωσαν πολύ μεγάλη αύξηση 31,2% και ανήλθαν σε €1,1 δις. Έτσι, το σύνολο των εσόδων, συνυπολογιζόμενων και αυτών από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν κατά 5,4% και ανήλθαν σε €21,7 δις.

Όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, καταγράφηκαν 9,7 εκατ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού έναντι €9,0 εκατ. το 2023 σημειώνοντας αύξηση 7,1%.

Ως προς την κίνηση της ακτοπλοΐας, ο αριθμός των επιβατών ανέρχεται σε €19,5 εκατ. έναντι €18,8 εκατ. το 2023 σημειώνοντας αύξηση 3%.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Το καλοκαίρι του 2024, 153 ακτοπλοϊκά πλοία εξυπηρέτησαν καθημερινά 115 νησιά της χώρας, είτε συνδέοντάς τα με την ενδοχώρα είτε πραγματοποιώντας συνδέσεις μεταξύ τους.

Εταιρίες

Οι ATTICA, και οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ, μέρος του ιταλικού ομίλου Grimaldi, οι οποίες δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους στοιχεία τα οποία χρησιμεύουν στην εις βάθος ανάλυσή τους αυτής της Μελέτης.

Ο όμιλος Attica μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΕΚ, σύμφωνα με την από 04.12.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει έναν στόλο ο οποίος περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Hellenic Seaways» και «Anek Lines». Ο ακτοπλοϊκός της στόλος αριθμεί πλέον 43 πλοία, από τα οποία τα 28 είναι συμβατικά επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία, τα 13 είναι ταχύπλοα. Επίσης διαθέτει και 2 φορτηγά/οχηματαγωγά πλοία. Ο στόλος της μεταφέρει το 37% των επιβατών και το 46% των οχημάτων της Ελληνικής Ακτοπλοϊκής κίνησης.

Ο όμιλος των ΜΙΝΩΙΚΩΝ αποτελείται από την εταιρία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ και της θυγατρικής αυτής Minoan Italia S.p.A. και ανήκει στον Ιταλικό όμιλο Grimaldi. Ο στόλος που δραστηριοποιείται στη γραμμή Πειραιάς-Κρήτη αποτελείται από 3 συμβατικά επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία.

Οι Attica και η Minoan Lines που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ανήκουν σε δύο από τους μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους παγκοσμίως, που καταλαμβάνουν την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα στους 10 μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους διαχείρισης συμβατικών επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων παγκοσμίως σε επίπεδο μεταφορικής ικανότητας επιβατών ακτοπλοΐας ενώ αντίστροφα ο όμιλος Grimaldi και ο όμιλος Attica καταλαμβάνουν την πρώτη και την τέταρτη θέση παγκοσμίως με επίπεδο μεταφορικής ικανότητας οχημάτων.

Τα 46 πλοία των Attica και Μινωικών, αποτελούν τους στυλοβάτες της αγοράς αφού διακινούν επιβάτες και προπάντων το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων από και προς τα νησιά. Καλύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις ανάγκες των κατοίκων στη νησιωτική χώρα με μεγάλα επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία των οποίων ο μέσος όρος μήκους είναι τα 144μ.

 

SEAJETS

 

Η εταιρία Seajets συμφερόντων του κ. Μάριου Ηλιόπουλου αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιωτική Ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρία με στόλο 29 πλοία (24 ταχύπλοα και 5 συμβατικά). Διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλόων παγκοσμίως και εξυπηρετεί 50 νησιά στο Αιγαίο με 400 διασυνδέσεις μεταξύ λιμανιών των νησιών του. Η Seajets χρησιμοποιεί τα περισσότερα ταχύπλοα πλοία της μόνο κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, προσαρμόζοντας τα δρομολόγιά της. Απολαμβάνει λοιπόν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των ταχυπλόων που δραστηριοποιούνται μόνο την περίοδο υψηλής ζήτησης. Εκ των αναφερθέντων χαρακτηριστικών δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να σχεδιάζει εγκαίρως τα δρομολόγια των ταχυπλόων πλοίων της και παράλληλα να δημιουργεί νέες γραμμές.

Αγορές Μεταχειρισμένων Πλοίων

Η εταιρία το 2024 προχώρησε στις κάτωθι αγορές πλοίων:

1.Τα αδελφά πλοία «Osman Gazi 1» και «Orhan Gazi 1» που ναυπηγήθηκαν στην Austal (Henderson) της Αυστραλίας το 2007 για λογαριασμό της Τουρκικής Istanbul Deniz Otobusleri (IDO) τα οποία μετονομάστηκαν «Jumbo Jet 1» και «Jumbo Jet 2»

2.Τα ταχύπλοα «Superrunner Jet 2» (1999) και «Champion Jet 3» (1997),

3.Το «Eurochampion Jet» (ex HSC Natchan Rera) που κατασκευάστηκε το 2007 στην Αυστραλία από την Incat.

4.Το συμβατικό πλοία «Super Star II» (1986)

5.Το «TeraJet 2» μεταφορικής ικανότητας 1,350 επιβατών και 400 οχημάτων

6.Το συμβατικό πλοίο «Express Skiathos» (1996) από τον όμιλο Attica το οποίο δραστηριοποιείται στις Σποράδες έναντι συνολικού τιμήματος €9 εκατ.

Άλλες επιχειρηματικές κινήσεις

1.Η εταιρία προχώρησε στην 5ετή ναύλωση του «Santorini Palace» από τις Μινωικές Γραμμές. Το High-Speed catamaran πλοίο που μετονομάστηκε «Olympic Champion Jet», έχει ναυπηγηθεί το 2005 και θα αγοραστεί από τη Seajets μετά το πέρας της περιόδου ναύλωσης.

2.Ναύλωσε το πλοίο της «Caldera Vista» στην εταιρία Africa Morocco το οποίο θα δρομολογηθεί στη γραμμή Ταγγέρη-Αλχεθίρα.

Εκτός από την Seajets, ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος έχει δημιουργήσει την εταιρία κρουαζιέρας Neonyx Cruises, ενώ έχει επίσης αγοράσει στο παρελθόν τα κρουαζιερόπλοια: Aegean Majesty (ex Veendam) το Queen of Oceans (ex P&O Oceana) και το Majesty of Oceans (ex Majesty of the Seas).

 

Μεσαίες Εταιρίες

 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάξαμε τέσσερις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο τόσο σε κύριες, όσο και σε άγονες και ενδονησιωτικές γραμμές.

Οι εταιρίες Fast Ferries, Levante Ferries, Golden Star Ferries και Dodekanisos Ferries δραστηριοποιούνται με 19 πλοία (15 συμβατικά και 4 ταχύπλοα) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 

FAST FERRIES

 

H Fast Ferries ιδρύθηκε από τους Παναγιώτη και Γιάννη Παναγιωτάκη to 1989. Η εταιρία πούλησε το πλοίο «Thunder» στον όμιλο Attica έναντι συνολικού τιμήματος €17.75 εκατ. ενώ προχώρησε στην αγορά των δύο πλοίων της ANMEZ, το «Διονύσιο Σολωμό» και το «Αδαμάντιο Κοραή». Τα δύο αυτά πλοία προστέθηκαν στο στόλο της εταιρίας ο οποίος πλέον αποτελείται από 5 συμβατικά πλοία.

 

LEVANTE FERRIES

 

Η Levante Ferries, συμφερόντων κ. Γιώργου Θεοδόση δημιουργήθηκε το 2015 με την ένωση 3 ακτοπλοϊκών εταιρειών των Levante, Ionissos και Zante Ferries. Έχει 6 συμβατικά πλοία, τα «Fior de Levante», «Mare di Levante», «Ανδρέας Κάλβος», «Κεφαλονιά», «Smyrna di Levante» και «Contessa di Levante» εκ των οποίων τα 4 είναι δρομολογημένα στις γραμμές Πάτρας/Κυλλήνης – Ζακύνθου-Κεφαλλονιάς-Ιθάκης .

 

GOLDEN STAR FERRIES

 

Η εταιρία έχει 5 πλοία, εκ των οποίων τα 3 είναι συμβατικά («Superferry», «Andros Queen» και «Andros King») και 2 ταχύπλοα «HSC Super express» και το «HSC Golden Princess». Η εταιρία το 2024 αγόρασε το «Andros King» (ex. Volcan de Taburiente) ναυπηγημένο το 2006 στην Ισπανία, που διαθέτει χωρητικότητα 1.500 επιβατών και 310 οχημάτων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τους 22,5 κόμβους. Το που αγοράστηκε το 2024 δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις εργασίες μετασκευής του και δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί.

 

DODEKANISOS SEAWAYS

 

Η Dodekanisos Seaways της οικογενείας Σπανού δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες συγκοινωνίες στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Διαθέτει δύο ταχύπλοα καταμαράν, το Dodekanisos Express και το Dodekanisos Pride καθώς και το Ε/Γ - Ο/Γ Παναγία Σκιαδενή, τα οποία καλύπτουν 18 νησιωτικούς προορισμούς.

 

Μικρότερες Εταιρίες

 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάξαμε 26 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο κυρίως σε άγονες και ενδονησιωτικές γραμμές. Το σύνολο του στόλου αυτών των εταιριών είναι 61 πλοία εκ των οποίων μόνο τα 3 είναι ταχύπλοα. Η αναφορά μας εδώ γίνεται πάντα σε επίπεδο στόλου και μόνο, καθώς αυτές οι εταιρίες δεν δημοσιοποιούν οικονομικά ή άλλου είδους στοιχεία. Τα στοιχεία των στόλων προέρχονται από τις ιστοσελίδες των εταιριών, ενώ τα στοιχεία για τις αγοραπωλησίες των πλοίων προέρχονται από το διαδίκτυο και από πηγές της αγοράς.

Πρέπει να τονίσουμε ότι πολλές από αυτές τις εταιρίες πάρα το γεγονός ότι έχουν τοπικό χαρακτήρα παρουσιάζουν καινοτόμες διαχειριστικές δομές, υιοθετούν προγράμματα καρτών προνομίων, κρατήσεις online, Web check in, e-tickets όπως οι μεγαλύτερες εταιρίες και εξελίσσουν το προϊόν της ακτοπλοΐας. Επίσης τονίζουμε ότι οι περισσότερες από τις εταιρίες αυτές επισκευάζουν ή και σε κάποιες περιπτώσεις χτίζουν τα πλοία τους στην Ελλάδα γεγονός που χρήζει ιδιαίτερης ευαρέσκειας και στήριξης από το κράτος αλλά και όλους τους δημόσιους φορείς. Βασική προϋπόθεση όμως αποτελεί η ανάπτυξη εταιρικού προφίλ με στόχο να μπορέσουν να αντλήσουν τραπεζικά κεφάλαια.  

 

Magic Sea Ferries

 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την Magic Sea Ferries, των κ.κ. Γιώργου και Μάριου Γιαλόζογλου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία. Προχώρησαν στην αγορά των Magic 1 και Magic 2. Τα δύο ταχύπλοοα καταμαράν πλοία που ναυπηγήθηκαν το 2023 και 2024 αντίστοιχα (Cahaya Samudra Shipyard) για λογαριασμό της Majestic Fast Ferries της Σιγκαπούρης, έχουν χωρητικότητα 343 επιβάτες το καθένα. Δρομολογήθηκαν το 2025 μαζί με το τρίτο πλοίο της εταιρίας «HSC Cat 1» (1994) στον Αργοσαρωνικό.

 

Saronic Ferries

 

Η εταιρία των κ.κ. Γιώργου Παπαϊωαννίδη, Ιωσήφ Λεφάκη και Παρασκευά Τσάγκαρη δρομολογεί πέντε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία “Απόλλων”, “Αχαιός”. “Ποσειδών Ελλάς”, “Φοίβος” και “Αντιγόνη” στον Αργοσαρωνικό με μεταφορική ικανότητα 6.980 επιβατών και 530 αυτοκινήτων.

Η Saronic Ferries έχει ήδη αγοράσει και επισκευάζει το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Yabousa, το οποίο θα δρομολογήσει προς το τέλος του τρέχοντος έτους. Το πλοίο ανήκε στην Seikan Ferries, το οποίο είναι κατασκευασμένο το 2000 (Hakodate Dock Co Ltd-Ιαπωνία), έχει μήκος 100,50 μέτρα.

Επίσης η Saronic Ferries, έχει σχεδιάσει ένα πλοίο που θα κινείται με ηλεκτρική ενέργεια αποθηκευμένη σε μπαταρίες. Τα στελέχη της ήδη αναζητούν ναυπηγείο και χρηματοδότηση προκειμένου να υλοποιήσουν το μεγαλεπήβολο επενδυτικό τους πλάνο.

 

Ανάλυση Ζήτησης

 

Η ανάπτυξη των νησιών μας στηρίζεται αποκλειστικά στην ακτοπλοΐα. H ακτοπλοΐα συνδέει 115 κατοικήσιμα νησιά στα οποία ζει το 14,6% του πληθυσμού της χώρας. Από αυτά τα νησιά μόνο τα 25 διαθέτουν αεροδρόμιο, οι ενδομεταφορές εξυπηρετούνται μόνο διά θαλάσσης, ενώ το 85% των εμπορευματικών αναγκών των νησιών και το σύνολο της τροφοδοσίας τους καλύπτονται με τα ακτοπλοϊκά πλοία.

Τα στατιστικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), επιβεβαιώνουν την συνεχιζόμενη αύξηση στην μεταφορική κίνηση επιβατών και οχημάτων το 2024 σε σχέση με το 2023.

Παρόλα αυτά το ποσοστό της αύξησης είναι κατά πολύ μικρότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τους επιβάτες η αύξηση έφτασε το 4% το 2024, έναντι 7% το 2023 σε σχέση με το 2022, ενώ όσον αφορά τα οχήματα στο σύνολό τους (αυτοκίνητα και φορτηγά) έφτασε στο 3% το 2024, έναντι 4% το 2023 σε σχέση με το 2022. Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει δημοσιοποιήσει το διαχωρισμό αυτοκινήτων και φορτηγών.

Η ζήτηση του μεταφορικού έργου των επιβατών και των οχημάτων αυξάνεται διαρκώς από το 2013, με εξαίρεση το 2020 που μειώθηκε δραματικά λόγω της πανδημίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης συγκεντρώνεται κατά τους θερινούς μήνες. Από το 2023 και μετά, η κίνηση των επιβατών έφτασε το επίπεδο ρεκόρ του έτους 2019 ενώ η κίνηση στα αυτοκίνητα ξεπέρασε το αντίστοιχο επίπεδο.

Εχουμε αναλύσει την μεταφορική κίνηση επιβατών και οχημάτων αντίστοιχα ανά γραμμή. Η γραμμή του Αργοσαρωνικού παρά το γεγονός ότι είναι μικρή σε απόσταση, έχει την μεγαλύτερη μεταφορική κίνηση. Οι γραμμές Πειραιώς-Ανατολικές Κυκλάδες (στην οποία περιλαμβάνεται η Μύκονος και η Σαντορίνη) και Ραφήνα-Άνδρος-Τήνος που ακολουθούν, παρουσιάζουν μεγάλη εποχικότητα.

Πηγή:XRTC